中国轮胎之路

　　作者：唐柳杨

　　下高速进入广饶县，路两边的橡胶企业和轮胎企业多了起来。

　　广饶县隶属山东东营市，东北部濒临渤海莱州湾，常住人口52.5万人。广饶县虽然不大，但是在中国轮胎工业版图上有着极其独特而重要的地位。中国轮胎行业有句话，叫做世界轮胎看山东，山东轮胎看广饶。2005年起，中国轮胎产量超过美国跃居世界第一，其中约一半产地源自山东；巅峰时期，山东省内的轮胎又有近一半产自广饶县。因此，广饶也被称作中国的“轮胎之都”。

　　不过就在30多年前，广饶县还没有几家轮胎企业，当时最多的是生产胶管的农村作坊式的小厂。当时整个中国的轮胎工业也相当薄弱，技术上大幅落后于欧美，许多老牌的国营轮胎厂发不出工资，处于濒死边缘。

　　巨变的前奏曲由广饶农村的胶管厂吹响。上世纪90年代，胶管厂的老板们敏锐地嗅到汽车轮胎需求的增长，用生产胶管的设备，生产出一条条的汽车轮胎。更多的效仿者纷至沓来，用低廉的成本抢占市场。

　　随后，中国改革开放与加入WTO后经济腾飞，中国车市迎来100万辆到3000万辆高速增长的“黄金20年”。中国轮胎工业大江大河的画卷也由此展开。

　　在最初的10年里，民营与外资轮胎企业密集涌入，中国实现从轮胎生产弱国到大国的转变；之后的10年里，中国轮胎企业打破欧、美、日、韩轮胎企业在国内市场的统治地位；在第三个10年里，中国轮胎企业在国内和海外市场双线与外资公司抗衡，大规模走向海外。

　　一组数据的对比很好地说明了中国轮胎工业的变化。2006年，中国共有16家企业进入全球轮胎企业75强，但是16家企业的全部销售收入只占75强的4%。2023年，中国共有36家企业进入全球轮胎企业75强，销售收入之和提高到75强收入之和的20%，其中中策橡胶与正新橡胶进入了全球排名前十。

　　乐观之余，中国轮胎企业整体仍是大而不强，无论商用车轮胎还是乘用车轮胎，大多以低价取胜。也有外资轮胎企业的人士认为，中国轮胎企业以更低的环保与研发投入为代价，获得的成本竞争力不可持续。

　　“伴随着中国汽车产业2023年超越日本成为全球出口第一，中国轮胎产业通过多年积累的研发和人才投入、技术和装备升级、品牌和渠道建设、海外建厂和并购整合，必将在全球轮胎竞争中持续展示出强大的竞争力。”锦湖中国董事长杨洵向第一财经记者表示。

　　轮胎百年

　　我国汽车轮胎发展史可以追溯到1934年，生产胶鞋和自行车轮胎的上海大中华橡胶厂看到了汽车轮胎的需求前景，以及战争爆发后完全依靠进口轮胎的风险。在日本设备与日本技术工人的帮助下，上海大中华橡胶厂在国内建设工厂，生产出国内第一条汽车轮胎，定名为“双钱”，完成了我国汽车轮胎从无到有的突破。到抗战前夕，上海大中华橡胶厂拥有4个制造厂，3个原料厂，汽车轮胎产能达到3万条。

　　此后山东青岛同泰胶皮厂、上海和广州等地胶皮厂开始生产汽车轮胎，共有200多家橡胶厂加入汽车轮胎制造行列，这是中国汽车轮胎工业的萌芽。

　　但随着战争爆发，刚刚萌芽的近代汽车轮胎工业遭受重创。直到新中国的成立，中国轮胎工业才重新迎来曙光。

　　新中国成立后，中国轮胎工业迎来了第二轮发展，在此期间扮演主力的是国有企业。在计划经济时期的统筹建设下，我国建设了桦林橡胶厂、青岛橡胶厂、银川橡胶厂、河南轮胎厂、重庆橡胶厂、贵州橡胶厂、太原橡胶厂等轮胎企业。中国轮胎企业迅速复苏和壮大，形成了600多家轮胎企业的规模。

　　1982年，上海正泰橡胶厂从德国麦兹勒引进的年产50万条乘用子午线轮胎二手设备生产线，“回力”牌轿车子午线轮胎成功投产，实现了我国乘用车子午线轮胎的技术突破，“回力”牌轿车子午线轮胎此后也进入上海大众桑塔纳轿车的供应链。

　　然而，随着时间的推移，计划生产所带来的管理僵硬等问题日益突出，国内多数轮胎企业长年亏损，一批数十年厂龄的老厂也面临着濒临破产的局面。中国轮胎企业虽然数量多，但总体上“杂、乱、弱、小”。如同当年的汽车企业，轮胎企业也进行了大刀阔斧地改革，包括股份制的改造、外资引入等。

　　上世纪90年代，改革开放的浪潮袭来，民营、外资轮胎企业大量涌入，山东烟台、荣成、威海等地的国营轮胎厂改为私企，还有一些国有股份制企业在改制后焕发新生。

　　90年代，又赶上中国经济的腾飞，公路运输繁忙，带来了巨大的前装和替换轮胎市场需求。紧跟着是中国乘用车市场的爆发，在2000年左右，中国乘用车1年的销量还不到100万辆。到2009年，中国汽车销量飞速发展到1000万辆，此后更是快速实现了2000万辆和3000万辆的突破。

　　与此同时，中国还是全球轮胎产业原材料与人力成本最低廉的市场之一，米其林等外资轮胎厂争相进入中国。外资公司不仅带来了投资、工厂，还带来了新的技术与管理经验，为中国本土轮胎企业培养了大批的人才，带动整个工业体系的进步。

　　这一阶段起，中国轮胎企业百花齐放，国企、民营、外资竞相争辉，山东、长三角、珠三角成为中国最重要的轮胎制造基地。2005年，中国形成各种规格系列产品齐全完整的轮胎工业体系，当年产量达到3.18亿条，约占全球轮胎总产量15%，超过美国跃居全球第一。

　　此后中国轮胎先后经历产能过剩、美国轮胎特保案等冲击，但总体仍然保持快速增长态势。根据尚普咨询集团数据，2023年中国轮胎市场规模预计达到800亿美元，占全球轮胎市场规模的34.8%；中国轮胎总产量预计为7.8亿条，占全球轮胎总产量的42.2%。

　　与欧美日韩的轮胎巨头相比，中国轮胎企业呈现以下几个特征，一是集中度不高，二是众多公司以商用车轮胎为主要产品，而外资轮胎企业通常主要生产乘用车轮胎，商用车轮胎是次要产品。

　　不过中国独特的产业特征也带来了一个巨大的优势：本土商用车轮胎企业如群狼一般，将外资轮胎企业近乎“逼”出中国市场，并且在海外市场大杀四方。

　　低价横扫一切

　　广饶能够成为中国“轮胎之都”主要有两个原因，一是因为本身就有橡胶制造业的基础，二是主管部门的支持与推动。

　　广饶紧邻胜利油田，油田生产过程中需要大量的油封、胶垫、胶管等橡胶制品。80年代起，广饶依托胜利油田的需求，到90年代发展成为全国最大的胶管生产基地。

　　随着PVC管的出现，胶管逐渐被替代，产能出现闲置。90年代中期，农用车的需求上升，国家同时放开了轮胎行业的计划限制，而生产胶管的设备和厂房可以直接用于汽车轮胎生产。1994年，广饶部分胶管企业开始转型生产汽车轮胎。

　　东营皓宇橡胶有限公司董事长朱云成告诉记者，广饶80%的轮胎企业是由生产胶管转型而来，而且大多都经历过从生产农用车斜交轮胎到商用车斜交、商用车子午线轮胎的历程。

　　在工业强县的指导与支持下，越来越多的广饶人开始创办轮胎工厂。“我当时只有1个亿，主管部门的领导来到我的办公室做动员，说‘有条件要上，没有条件创造条件也要上’，安排银行借给我9个亿，让我造轮胎。”广饶轮胎企业老板王峰向第一财经记者说道。

　　不到10年，广饶就发展成为全国重要的子午胎生产和出口基地，以及最大的橡胶产业集群。公开资料显示，2009年，广饶县规模以上橡胶轮胎企业达到37家，总资产达到194亿元，全县已形成了以轮胎生产为中心，集钢丝帘线、轮胎模具、轮胎胶囊、车轮、刹车片、刹车盘等为一体的上下关联、较为完整的产业体系，形成了广饶独特的子午胎产业集群发展模式，被命名为山东省首批中小企业产业集群。

　　王峰表示，90年代起的后20年，简直是躺着挣钱的时代，从来不担心轮胎卖不出去。中国本土轮胎需求量大的主要原因之一是低价，在2005年左右，国产乘用车轮胎的平均售价约为300元/条，同尺寸规格的外国品牌乘用车轮胎平均售价则达到了700元/条。再比如一条外国品牌的卡车轮胎售价在3000~4000元/条，而国产轮胎的每条价格只有900~1200元左右。

　　广饶的轮胎发展模式很快被山东其他城市，以及长三角、珠三角企业复制。加上沿海地区的外贸出港优势，一大批轮胎工厂拔地而起。

　　需要指出的是，90年代起，米其林、固特异、普利司通、住友、韩泰等一批外资轮胎企业以合资形式蜂拥涌入中国，它们一度占据着整个市场80%的份额。但在中国轮胎低价攻势下，外资公司首先丢失了商用车轮胎份额，之后伴随着中国新能源车的崛起，乘用车轮胎份额也一再受到冲击。

　　2023年9月，普利司通发布《中国商用车轮胎配套业务关闭通知》。普利司通表示，面临商用车轮胎市场复苏不及预期、国际市场需求不振等挑战，普利司通在中国地区的商用车轮胎出现产量和销量下滑，尤其是配套业务受到较大冲击。公司进行了诸多优化产能、降低成本的内部努力，但效果不达预期，仍未能改变困局。基于此，普利司通决定于2023年12月31日关闭中国商用车配套销售业务。

　　这是普利司通关闭惠州工厂后，再一次缩减在华卡客车轮胎业务。而这也并非第一起外资在中国商用车轮胎市场上的“撤退”。早在2017年，优科豪马停止在苏州工厂卡客车轮胎的生产。2018年，锦湖轮胎停止在中国生产卡客车轮胎，仅生产和销售乘用车轮胎。2022年，住友橡胶 (中国) 有限公司、邓禄普轮胎销售有限公司发布“关于整合邓禄普轮胎中国业务的通知”，自2023年1月1日起，停止卡客车轮胎产品的销售及生产。

　　“我们一条轮胎可以买2条甚至3条国产轮胎，就算它们单条轮胎的耐磨性能差一点，但两条或者三条加起来可以跑更长的里程数，我们完全没法打。”一家外资轮胎企业的销售负责人曹虎向记者说道。

　　他表示：“外资品牌注重的是安全、质量、舒适、可持续，全生命周期的使用成本。但是中国的国情是司机或者车队把货车当作生产资料，他们更关注怎么快速地收回成本，超载的现象很严重，对轮胎的耐磨性和载重性能要求很高。”

　　曹虎称，尽管该公司持续提高轮胎的载重性能，但现实的情况是车主总会装载远超设计能力的货物，导致三包索赔的成本非常高，很难挣到钱。

　　另一家外资轮胎企业管理层人士张山认为，中国本土的轮胎企业有4个优势，一是环保成本相对低，二是当地税收的支持，三是人力成本低，四是国产制造设备的替代，这四个因素共同造就了中国轮胎的成本优势，但是仅拥有成本的优势是远远不够的。

　　“中国轮胎企业绝大多数做的是1-100的事情，很少有做0到1的，在专利技术储备、核心尖端科技方面跟外资比有很大的差距。比如中国轮胎企业拼产能与成本的路子，在商用车市场行得通，在乘用车市场就行不通。”张山说道，正如锦湖虽然在中国放弃了商用车市场，但凭借中国本土化团队在今年的突围，创下历史新高。

　　洗牌与突围

　　“你看门口这条路，以前马路两边全是轮胎厂，一直到被那家化工企业挡住的再南边都是。2015年到2020年降杠杆，死掉了一半。”站在广饶大王镇复兴王村4楼办公室的窗边，王峰向记者说道。

　　在信贷资本的助推下，中国轮胎产业以低水平重复建设和低价销售的模式从国内卷到海外，2005年超越美国成为全球第一大轮胎生产国。但好景不长，2007 年美国开始对中国实施相关调查，乘用车及轻卡轮胎、卡客车轮胎、非公路轮胎均有涉及，2009 年特保案和2014年乘用车和轻卡轮胎双反调查案尤为轰动。其中 2009 年特保案建议用以下方案对中国轮胎产品加征关税：第一年 55%，第二年 45%，第三年 35%。2014 年双反调查终裁决定最高对中国轮胎产品施加 116.33%的反补贴税率和 87.99%的反倾销税率。

　　公开数据显示，自2015 年开始美国对部分中国轮胎征收高额“双反”税后，我国出口美国的轮胎数量占比从 2014 年的 20%降低至 2022 年7.6%，年出口金额从40亿美元一路跌至10亿美元左右。

　　欧盟方面也于 2017 年对中国卡客车轮胎展开双反调查，终裁决定对中国轮胎产品施加0.37%~36.89%的反倾销税率和 3.75%~57.28%的反补贴税率。中美贸易战中轮胎产品也被列入加征关税商品清单，相关企业被施加 25%的惩罚性关税。

　　欧美双反加重了国内轮胎产能过剩的危机，同一时期国内加强金融监管，持续推进去杠杆工作，山东轮胎企业开始出现密集的破产倒闭潮。其中，山东永泰橡胶有限公司(下称“永泰橡胶”)一度排名全球轮胎行业75强的第32位，是全国轮胎企业前十的企业。

　　曾在永泰橡胶工作过的一名人士告诉记者，永泰的破产主要是受“互联互保”的牵涉，“互联互保”是山东轮胎企业常有的融资渠道，“互保”指两家企业互相担保获得贷款，“联保”是指3家或3家以上企业自愿组成担保联合体，其中如果某一家企业向银行申请贷款以后还不上钱，联合体的其他成员企业需承担还款连带责任。他认为政策的变动给轮胎企业的经营产生了巨大的影响。

　　此后主管部门主动推进产能结构调整。2019年，济南、青岛、泰安等多个山东城市公布了“拟关闭淘汰一批”化工企业名单，大多为轮胎橡胶企业，其中，青岛涉及的轮胎橡胶公司有52家。2021年4月，山东省印发了《全省落实“三个坚决”行动方案(2021—2022年)》。2023年下半年，山东省发布《高端轮胎铸造项目发展指导目录(2023年版)》要求有关部门严把项目关，坚决制止不属于指导目录范围的低端轮胎项目上马。据媒体统计，在过去四年山东轮胎至少淘汰了4000万条产能，倒闭破产的企业超过100家。

　　2015年，美国出台对中国企业出口的乘用车和轻卡轮胎作出双反调查终裁决定。在此前后，赛轮轮胎、玲珑轮胎、中策橡胶、森麒麟、青岛双星等国内头部轮胎企业纷纷出海设厂，以避开了关税影响，目的地包括泰国、越南等。这一年，中国化工集团公司首次以并购方式收购了意大利知名品牌“倍耐力”，进入高端市场，创下了行业先河。

　　不过美国和欧美对于越南和泰国的轮胎“双反”调查如影随形。但相较之下，泰国、 越南的轮胎工厂仍有双反税率优势，另一方面，中国轮胎企业也在加速布局新的海外基地。比如赛轮轮胎海外第二工厂落户柬埔寨，玲珑轮胎从2019年起开始建设塞尔维亚基地，森麒麟在泰国工厂之后同时布局西班牙和摩洛哥海外工厂。

　　与此同时，中国新能源汽车的崛起为本土轮胎企业创造了历史性的发展机遇。过去很多年里，中国乘用车轮胎配套一直有两个特征，一是欧、美、日、韩的汽车公司习惯于采购本国的轮胎；二是高价值市场被米其林、马牌等外资品牌统治；三是中国乘用车轮胎通常给售价便宜的自主品牌汽车配套，主要应用在15寸以下市场。

　　中国新能源汽车打破了外资品牌在市场份额与高价值市场的双重垄断，与之配套的中国轮胎企业也在乘用车轮胎市场大放异彩。

　　以玲珑轮胎为例，2023年三季度，玲珑轮胎在新能源配套整体市占率近24%，已经成为新能源配套第一品牌，仅比亚迪一家前三季度的供货量就突破400万条。玲珑轮胎已配套国内多家主流汽车厂新能源车型，包括吉利、比亚迪、上汽通用五菱、雷诺日产、本田等。

　　值得一提的是，以并购方式进入高端市场和海外市场的模式，到如今也遭遇了不少挑战，包括两种文化之间的思维惯性、文化冲突、运营模式差异、小股东的利益平衡等。

　　杨洵经历了中国化工收购倍耐力的全过程以及后续的资产和业务整合，经历了固铂轮胎被固特异收购的过程，还经历了双星收购锦湖轮胎之后锦湖中国的运营。他告诉记者，不同收购的最初动机和目的是不同的，但通过整合产生协同效应、增强行业竞争力，实现业务和资本层面的增值是相同的。

　　“毫无疑问，并购整合是正确发展路径。但是需要国际化人才、合适的公司治理结构和管理深度、全球化和本土化间的平衡、战略定力和战术弹性间的平衡作为保障。”杨洵说。

　　多名受访对象认为，玲珑、赛轮等中国轮胎产品的性能、质量在某些领域已经不弱于欧美企业，但是国产轮胎参差不齐的口碑影响了中国优质轮胎企业的向上突破。

　　“就像青岛雪花整合全国的啤酒厂，轮胎也要这样，这也是西方成功的经验。”朱云成说道。

　　(文中王峰，张山，曹虎为化名） 【编辑:刘阳禾】